孙悟空跟菩提祖师修成七十二变，决心成为神仙，因青梅竹马的好友九尾狐被杀害及误交牛魔王而视天庭为敌。牛魔王煽动孙悟空联手大闹天庭，最终展开连场仙魔大战。